大豐成功首發美元債

    2.8億美元AT1債券亮相國際市場

    【澳門日報消息】本月十二日，大豐銀行股份有限公司成功公開發行2.8億美元非累計附加一級資本債券。本次發行是大豐銀行在國際債券資本市場的首次公開亮相，也是大豐銀行首筆美元資本工具發行，為大豐銀行未來融資開闢新渠道，進一步增強大豐銀行的資本水平，具有重要的里程碑意義。

    本次發行是二五年至今首筆中資銀行境外資本工具發行，也是二○年三月以來中銀集團內主體首筆境外資本工具發行，具備相當的稀缺性，吸引澳門當地及國際資本市場優質投資人積極參與。

    超額認購5.5倍

    本次發行的初始價格指引定在8.375%區間，最終定價7.75%，較初始價格指引大幅收窄62.5基點，是近年中資境外債發行的最大收窄幅度之一。本次發行參與的投資者分佈多元，涵蓋資管、基金、保險、私行、券商等各種類型。最終定價實現超過30基點的負發行溢價，賬簿高峰達到5.5倍的超額認購倍數，在近年中資債發行中均屬於非常亮眼的表現。本次發行充分體現大豐銀行在澳門當地的良好品牌認可度和堅實的客戶基礎，以及控股股東中國銀行為大豐銀行穩健發展提供的全方位支持。

    大豐銀行目前發行人評級為BBB+/Stable/F1（惠譽國際），其秉承“誠信 創新 卓越”的核心價值觀，扎根澳門、服務澳門逾八十年。中國銀行作為控股股東，始終堅持全方位支持大豐銀行業務的穩健發展，中銀集團內多家成員也踴躍參與本次發行。

    展望未來，大豐銀行將繼續充分發揮與中國銀行的協同效應，持續深化管理改革，全面推進高質量發展。